[포쓰저널=김지훈 기자] SK이노베이션은 액화천연가스(LNG) 발전자회사 나래에너지서비스와 여주에너지서비스가 총 3조원 규모의 제3자 배정 유상증자를 각각 결정했다고 25일 공시했다.

이번 거래는 메리츠금융이 설립한 특수목적법인(SPC) 넥스젠에너지제1·2호가 나래·여주에너지서비스가 발행하는 전환우선주(CPS)를 각각 인수하는 구조로 이뤄진다.

구체적으로 나래에너지서비스와 여주에너지서비스가 CPS를 발행해 각각 1조6500억원과 1조3500억원 총 3조원의 자금을 확보한다.

메리츠금융 측은 2030년 4월부터 2035년 10월까지 CPS를 보통주로 전환할 수 있다. CPS 전부를 보통주로 전환하면 나래에너지서비스와 여주에너지서비스 지분을 각각 50.1%씩 확보할 수 있다.

SK이노베이션은 이번에 조달한 3조원 중 나래에너지서비스와 여주에너지서비스의 차입금 상환 등에 쓰일 자금을 제외한 2조4100억원을 재무구조 건전성 강화에 투입할 예정이다.

SK이노베이션은 앞서 7월 기업가치 제고 전략 설명회를 열고 연내 8조원 규모의 자본을 확충하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

SK이노베이션 관계자는 "이번 투자 유치는 SK이노베이션 차원의 전사적 재무구조 건전성 강화 차원에서 진행됐다"며 "이후에도 발전자회사의 경영권 및 사업운영권을 보유해 안정적으로 LNG 밸류체인의 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

나래에너지서비스는 위례·하남 열병합발전소(CHP)를, 여주에너지서비스는 여주 LNG 복합화력발전소를 운영하는 SK이노베이션 E&S의 100% 자회사다.

두 회사 모두 수도권에서 LNG를 연료로 하는 집단에너지 및 발전 사업을 영위해 열과 전기 판매 이익을 거두고 있다. 지난해 영업이익은 나래에너지서비스 1656억원, 여주에너지서비스 1966억원이다.