[포쓰저널=강민혁 기자] NH투자증권은 글로벌 사모펀드 어드벤트 인터내셔널(Advent International)의 '레킷 에센셜 홈'(Reckitt Essential Home) 사업부 인수 거래에서 약 2600억 원(약 1억9000만달러) 규모의 해외 인수금융을 주선한다고 14일 밝혔다.

투자은행(IB) 업계에 따르면 이번 거래는 48억달러(약 6조8692억원) 규모로 전체 인수자금 중 28억달러가 금융조달을 통해 마련된다.

NH투자증권은 이 가운데 1억9000만 달러 규모의 대출(일정기간 고정금리 중장기 대출)과 운영자금 대출을 주선한다.

NH투자증권의 주선 물량은 이번 금융에 참여한 바클레이스, 씨티 등 글로벌 투자은행 15개사 이상 중에서도 상위권에 해당한다.

NH투자증권은 주선한 1억9천만 달러 가운데 1억 달러를 해외 신디케이션 시장에 매각(셀다운) 완료했다.

나머지 9000만달러는 국내 우량 금융상품 공급을 위해 별도 확보, 농협은행과 협력해 NH금융그룹 계열사 및 국내 금융기관에 제공할 예정이다.

이는 국내 금융기관이 글로벌 신디케이션 시장에서 대표 주선사 지위를 확보한 첫 사례다.

기존 국내 금융기관이 해외 인수금융에서 맡아온 서브언더라이터(sub-underwriter) 역할을 넘어 글로벌 투자은행들과 동등한 지위의 대표 주선사(Mandated Lead Arranger)로 참여하게 된 점이 주목된다.

이번 성과에는 농협금융 차원의 전략적 지원이 크게 작용했다는 설명이다.

농협금융은 이찬우 회장 취임 이후 해외 투자역량을 결집해 글로벌 우량 투자기회를 확보하고자 5월 한국투자공사(KIC)와 해외 사모펀드 공동투자 업무협약(MOU)을 체결했다.

이를 바탕으로 농협금융 계열사들은 어드벤트가 운용하는 사모펀드에 KIC와 공동 투자하고 있다. 

어드벤트가 인수하는 자산에는 에어윅(Air Wick), 울라이트(Woolite), 모르틴(Mortein), 이지오프(Easy-Off) 등 글로벌 홈케어 브랜드가 포함된다.

해당 브랜드들은 100여 개국 이상에서 판매되며, 소비자 위생과 홈케어 시장에서 높은 브랜드 인지도와 점유율을 확보하고 있다.

거래는 올해 4분기 내 금융 클로징을 목표로 진행되고 있다.

NH투자증권은 이번 인수금융에서 해외 신디케이션 시장에서 3배 이상의 청약초과를 기록하며 글로벌 대주단의 강한 수요를 이끌어냈다.

NH투자증권 관계자는 “이번 거래는 NH투자증권이 국내를 넘어 글로벌 금융시장에서도 주도적 역할을 할 수 있다는 가능성을 입증한 사례”라며 “NH투자증권은 NH농협그룹 일원으로서 계열사들과의 협력을 지속해 혁신적인 금융 솔루션과 차별화된 투자기회를 제공하고 자본시장 내 위상을 더욱 높여갈 것”이라고 밝혔다.