[포쓰저널=서영길 기자] LG에너지솔루션이 국내 공모채에 이어 외화채 발행 시장에서도 대규모 자금 조달에 성공, 국내외에서 배터리 투자 확대를 위한 실탄을 대거 확보했다.

LG에너지솔루션은 ▲3년 만기 4억 달러 ▲5년 만기 6억 달러 등 총 10억 달러(1조3216억원) 규모의 글로벌 그린본드 발행을 성공적으로 마무리했다고 19일 밝혔다.

발행금리는 미국 3년, 5년 국채금리 대비 각각 +100bp, +130bp(1bp=0.01%p)로 결정됐다. 이는 최초제시금리 대비 각 40bp씩 낮아진 수준이다. 흥행에 성공하면서 조달금리도 낮아졌다.

LG에너지솔루션의 그린본드 사용 및 관리 계획 등을 담은 녹색금융 프레임워크가 무디스 평가에서 최고등급인 ‘SQS1(탁월)’을 획득하며 체계화된 ESG(환경·사회·지배구조)경영 시스템에 대해서도 인정받았다고 회사 측은 설명했다.

앞서 국제 신용등급 평가사 무디스, S&P는 LG에너지솔루션의 견고한 글로벌 배터리 시장 내 지위와 안정적 사업기반을 바탕으로 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 ’Baa1/BBB+’로 책정한 바 있다.

이번 글로벌본드 발행에는 3년 114개, 5년 186개 기관의 투자자 참여했다. 총 공모액의 5배에 이르는 주문이 접수됐다.

LG에너지솔루션의 적극적인 투자 계획과 함께 미국 인플레이션 감축법(IRA) 수혜 등 미래 성장성에 대한 기대가 맞물리면서 글로벌 투자자들의 수요가 몰렸다고 회사 측은 설명했다.

LG에너지솔루션은 앞서 6월 국내에서 첫 회사채 발행에 나서 4조7000억원이 몰리며 흥행에 성공, 발행 규모를 당초 5000억원에서 1조원 규모로 늘린 바 있다.

이번 글로벌본드 발행을 통해 글로벌 생산 시설 투자에 더욱 속도를 높여 나간다는 계획이다.

1분기 컨퍼런스 콜을 통해 지난해 글로벌 배터리 생산 관련 설비투자(CAPEX)에 6조3000억원을 투자했고 올해는 전년 대비 50% 이상 투자를 확대한다고 발표한 바 있다.

자동차전지 뿐 아니라 ESS(에너지저장장치) 등 제품 포트폴리오 확대를 위한 투자도 진행한다. LG에너지솔루션은 애리조나 공장에 3조원을 투자해 16GWh 규모의 대규모 ESS 전용 공장을 건설 중에 있다. 향후에도 지속적인 투자를 통해 5년 내 ESS 사업부문의 매출을 3배 이상 성장시킨다는 목표를 발표했다.

LG에너지솔루션은 이러한 과감한 투자를 바탕으로 글로벌 배터리 선도기업으로서 위상을 더욱 공고히 해 나갈 계획이다.

6월말 기준 LG엔솔의 누적 수주잔고는 440조원이다.