하나은행, 5억 유로 소셜 커버드 본드 발행

마이너스 금리 발행…"한국물 유로화 공모채권 중 역대 최저수준"

김지훈 승인 2021.01.20 10:50 | 최종 수정 2021.01.20 10:51 의견 0


[포쓰저널=김지훈 기자] 하나은행은 5억 유로 규모의 중장기 외화채권을 발행했다고 20일 밝혔다.

발행 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드본드(이중상환청구권부채권)이다. 채권 만기는 5년, 발행금리는 연 –0.170%다.

발행 주관사는 BNP파리바·씨티·JP모건·소시에테제네랄·크레디아그리콜 증권이 맡았으며, 국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 ‘AAA’의 신용등급을 받았다.

하나은행 관계자는 ”이번 유로화 커버드본드는 마이너스 금리로 발행됐을 뿐만 아니라 한국물 유로화 공모채 중 역대 최저 금리 수준으로 발행됐다”며 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 발행을 점차 늘려나갈 계획”이라고 말했다.

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