[포쓰저널=김지훈 기자] ESG(환경·사회·지배구조)에 대한 관심 고조와 함께 해외 달러표시 채권 발행이 최근 활기를 띠면서 국내 은행들의 ‘코로나 채권’ 발행이 이어지고 있다.

14일 NH농협은행은 코로나19 금융지원을 위한 5년 만기 5억달러(약 6035억원) 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

발행금리는 최초 제시금리보다 0.4% 낮은 1.306%다. 이는 미국 5년물 국채금리에 1%를 가산한 수준이다. 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여받았다.

이번 청약은 132개 기관 투자자로부터 23억5000만달러가 모집됐다.

투자자 지역별로는 아시아 62%, 유럽 15%, 미국 23%이고 투자 유형별로는 자산운용사 55%, 은행 22%, 보험사 21%, 기타 2%로 구성됐다.

농협은행 관계자는 “이번 발행을 통해 조달된 자금은 코로나19로 피해를 입은 중소기업 및 소상공인을 지원하는 등 친환경·친사회적·지속가능 관리체계에 해당하는 사회문제 해결을 목적으로 사용될 예정”이라고 말했다.

농협은행이 한국물 시장에서 코로나 채권 발행에 나선 건 이번이 세 번째다.

앞서 국민은행은 4월 국내 발행사의 외화 글로벌 공모채권으로는 첫 번째로 코로나 대응채권 발행에 성공했다. 발행금리는 연 1.872%, 조달 규모는 5억 달러였다.

IBK기업은행도 5억달러 규모의 외화 소셜본드를 발행했다. 5년 만기, 1.04% 고정금리 채권이다.