[포쓰저널=김성현 기자] KB증권이 첫 외화채권 발행에 성공했다.

KB증권 홍콩현지법인은 KB캐피탈 달러채권 발행에 공동대표주관사로 참여해 외화채권 발행을 마무리했다고 22일 밝혔다.

KB캐피탈은 KB금융그룹의 주력 여신 전문회사로 이번 외화채권 첫 발행에서 미화 3억달러(한화 약 3400억원)를 발행했다.

KB증권과 시티그룹, 크레디아그리콜이 공동대표주관사로 참여했다.

KB캐피탈은 국내 여신전문회사 중 현대캐피탈에 이어 두 번째 외화채권 발행사가 됐다.

KB증권은 “올해 홍콩현지법인에 신디케이트 전담조직을 신설해 외화채권 프라이싱(가격결정) 능력을 보유하게 됐으며, 이 같은 역량을 바탕으로 첫 외화채권 발생에 성공했다”고 설명했다.

KB증권은 홍콩현지법인의 KB캐피탈 달러채권 발행 대표주관을 시작으로, 외화채권 발행시장 내 입지를 본격적으로 확대할 예정이다.

KB증권 김성현 사장은 “금번 KB캐피탈 달러채권 발행 대표주관 경험을 바탕으로 국내 우량기업 및 공기업 주관 트랙레코드를 지속적으로 확대해 원화채권뿐만 아니라 외화채권 발행시장에서도 KB증권이 시장을 선도해 나가며 정부의 국내 금융회사의 글로벌 경쟁력 강화 방침 등에 부응해 나갈 것”이라고 말했다.